L’industria globale dei non tessuti deve ora affrontare le sfide post-pandemia. L'impatto della pandemia di COVID-19 iniziata nel 2019 sul mercato globale dei non tessuti in polipropilene spunmelt nel 2020 è stato significativo e la domanda ha ora iniziato a normalizzarsi, soprattutto in quelle categorie di prodotti in cui la domanda è aumentata durante il picco della pandemia. Stimiamo che il picco della domanda di mascherine, indumenti protettivi e salviette raggiungerà il picco a metà del-2021. Da allora, la domanda di non tessuti in queste categorie di prodotti è rallentata e all’inizio del 2023 questa domanda ha rallentato ulteriormente. Nel mercato medicale, le scorte di bobine in tessuto non tessuto e di prodotti medici monouso sono aumentate in alcune parti del mondo a partire dal terzo trimestre del 2022, a causa del rallentamento della domanda. La riduzione delle scorte di questi prodotti medici protettivi è già iniziata e riteniamo che continuerà per gran parte del 2023.
Inoltre, le imprese di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide e incertezze derivanti dalla questione Russia/Ucraina, nonché dall’inflazione in corso e da altre potenziali minacce al sistema economico globale.
Allo stato attuale, il mercato globale dei non tessuti in polipropilene spunbond/spunmelt ha inaugurato un periodo di opportunità e sfide. Il calo dei tassi di natalità nella maggior parte del mondo, l’aumento dell’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e l’aumento delle tensioni geopolitiche porteranno probabilmente a ulteriori cali della domanda globale.
I non tessuti, d’altro canto, hanno compiuto progressi significativi nell’adozione di materie prime sostenibili, ma ciò potrebbe incontrare ostacoli poiché l’attenzione della società sulla guerra e sull’economia aumenta. Nonostante le incertezze, l’industria dei non tessuti è resiliente e in grado di affrontare con successo le sfide, come testimoniato durante l’inizio e la durata del coronavirus.
1. Capacità e domanda globali
Nel 2022, stimiamo che entreranno in funzione circa 239.500 tonnellate di nuova capacità in denari fini, costituite principalmente da tecnologia di Reicofil 5, Fare e Cina. Queste nuove unità portano la capacità produttiva globale totale a 5.351,2 kilotoni. Questa capacità è stata ordinata principalmente durante il culmine dell’epidemia, ma la domanda è diminuita poiché il numero di infezioni ha continuato a diminuire durante tutto l’anno. Entro la fine del 2022, l'utilizzo della capacità era diminuito rispetto al suo picco medio-2022. Prevediamo che ulteriori 191,000 tonnellate di nuova capacità in denari fini entreranno in funzione nel 2023, portando la capacità a circa 5.542,2 tonnellate.
Entro il 2024, prevediamo che ulteriori 110,000 tonnellate di nuova capacità saranno disponibili. Ciò porterà la capacità di produzione globale totale di denari fini a circa 5.642,2 kilotoni. In totale, riteniamo che circa 541,000 tonnellate di capacità di spunbond a denari fini entreranno in funzione durante il periodo di 2022-2024. Ciò rappresenterebbe un aumento di oltre il 10% rispetto alla capacità del 2021, ovvero un tasso di crescita annuo composto del 2,7% dal 2021 al 2024.
Ci aspettiamo che la domanda e la crescita si normalizzino nel 2023 e ritornino ai normali fattori trainanti della domanda. In questo caso, il basso tasso di natalità in quasi tutte le regioni del mondo influenzerà la domanda di pannolini per bambini. Durante questo periodo, il tasso di crescita annuale della domanda di prodotti per l'incontinenza degli adulti sarà compreso tra il 5-6%.
Dal 2022 al 2027, la crescita media annua della domanda globale dovrebbe essere intorno al 5%. Questa prospettiva è sensibile ai fattori macroeconomici, agli shock legati alle malattie e all’instabilità globale. La crescita più rapida della domanda si registrerà nell’Asia meridionale (India) e in Africa, seguite dall’Asia Pacifico e dalla Cina. La crescita della domanda sarà più modesta nel Nord e nel Sud America, in Europa e nel Medio Oriente.
Poiché il pieno impatto della nuova capacità si farà gradualmente sentire sul mercato, entro il 2024 si prevede un eccesso di offerta in alcune parti del mondo. A compensare questo aumento di capacità c’è il potenziale arresto della tecnologia della generazione precedente che è stata riattivata al culmine della pandemia. I costi delle materie prime rimarranno volatili e sproporzionati tra le regioni.
Nel complesso, prevediamo che i costi delle materie prime diminuiranno nel 2023 e aumenteranno nel 2024. In questo contesto, riteniamo che gli investimenti in impianti e attrezzature probabilmente rallenteranno quando verrà effettuato il prossimo round di investimenti nel 2024 a causa dell’incertezza e dell’aumento dei costi di investimento. Prevediamo inoltre che potrebbero esserci aggiornamenti alla capacità esistente per aumentare la capacità delle macchine esistenti.
2. Capacità e domanda nel Nord America
Tra il 2022 e il 2024 si prevede che entreranno nel mercato 131.500 tonnellate di nuova capacità. Questo aumento di capacità è dovuto principalmente alla costruzione di cinque nuove linee di produzione reicofil 5 durante il periodo, inclusa una linea ordinata da Avgol che avrebbe dovuto essere installata in Russia ma che è stata successivamente trasferita negli Stati Uniti. L'aumento della capacità in Nord America eserciterà pressione sull'utilizzo della capacità durante questo periodo. L’utilizzo della capacità in Nord America è stato pienamente utilizzato nella prima metà del 2021, ma ha iniziato a indebolirsi nel terzo trimestre a causa del rallentamento della domanda legata all’epidemia.
La domanda ha continuato a indebolirsi moderatamente per tutto il 2022, con un ulteriore indebolimento nel quarto trimestre poiché le scorte di prodotti medici sono aumentate a causa della riduzione della domanda e delle consegne di beni precedentemente ordinati. Per gran parte del 2023, le scorte di prodotti medici non tessuti continueranno a ridursi.
Prevediamo che la domanda di prodotti per l'igiene rimarrà invariata, mentre quella di pannolini per bambini sarà in linea con il basso tasso di natalità. Si prevede che la domanda di prodotti per l'incontinenza degli adulti cresca ad un tasso del 4% annuo, inferiore rispetto ai periodi precedenti a causa dell'elevata penetrazione del mercato.
Con la riduzione delle scorte e il ritorno della domanda ai livelli pre-pandemici, la domanda nel mercato sanitario diminuirà in modo significativo nel 2023. La domanda nei mercati edilizio e industriale è più interessante, ma potrebbe dover affrontare pressioni economiche al ribasso. Durante questo periodo, l’utilizzo della capacità diminuirà con l’arrivo di nuova capacità e la razionalizzazione della vecchia capacità. Prevediamo che la nostra capacità raggiungerà 8.969 milioni di tonnellate entro la fine del 2024.
3. Capacità e domanda nell'America meridionale e centrale
In Sud America, l'utilizzo della capacità nel 2022 è stato leggermente inferiore rispetto al 2021 a causa di un rallentamento della domanda di DPI correlata al CoVID e della linea reicofil 5 (R5) di Fitesa Brazil, messa in servizio nella seconda metà del 2021, ha raggiunto la piena capacità nel 2022. Sebbene non siano state annunciate altre installazioni di linee di produzione di grandi dimensioni, nella regione sono state utilizzate diverse linee di produzione di fabbricazione cinese a capacità medio-bassa. La domanda di prodotti igienici usa e getta e di altri mercati dei non tessuti è da bassa a moderata. Con la crescente penetrazione del mercato, la domanda di mercato per l’incontinenza degli adulti continua a crescere più rapidamente rispetto ad altre categorie di prodotti per l’igiene. Si prevede che ulteriore capacità verrà aggiunta entro il 2026 per soddisfare la crescente domanda e modernizzare la tecnologia esistente. Prevediamo che la nostra capacità raggiungerà i 354,0kt entro la fine del 2024.
4. Capacità e domanda nella Grande Europa
Nella regione della Grande Europa (comprese Turchia e Russia), la capacità è aumentata di 355,000 tonnellate nel 2022 grazie all'entrata in funzione di nuove linee di produzione in Union (Italia) e Innovatec (Germania) e di nuova capacità in Master Plast (Ungheria) e Gulsan (Turchia). Con la messa in servizio di una linea a Fitesa e la piena capacità di una nuova linea a Gulsan che sarà messa in funzione nel 2022, la capacità aumenterà di 30,00t nel 2023.
L’utilizzo della capacità nella Grande Europa non è uniforme tra i produttori e dipende dalle esportazioni. L’utilizzo delle capacità è stato moderato per gran parte del 2021 a causa della gravità della situazione pandemica e si è indebolito negli ultimi mesi dell’anno. Nel corso del 2022 la domanda si è ulteriormente indebolita, riportandosi a livelli pre-pandemia più normali. Con l'avvento della riduzione delle scorte, la domanda nel mercato sanitario diminuirà nel 2023. Con una capacità che supera la crescita della domanda nei mercati regionali e di esportazione, l'utilizzo della capacità nella Grande Europa rimarrà basso nel 2023-2024. Prevediamo che la capacità raggiungerà 11.606 milioni di tonnellate entro la fine del 2023.
5. Capacità e domanda in Medio Oriente e Africa
In Medio Oriente e in Africa, l'impennata della domanda correlata all'epidemia ha fornito alla regione un maggiore utilizzo della capacità nel 2020 e nella prima metà del 2021. In assenza di una domanda correlata al COVID-19, un elevato utilizzo della capacità nel Medio Oriente L’Est dipende dalle esportazioni verso l’Europa e l’Asia meridionale. Sulla base della nostra valutazione della domanda, delle importazioni e delle esportazioni, si prevede che l'utilizzo della capacità da parte dei produttori del Medio Oriente e dell'Africa rimarrà interessante fino al 2023-2024, con la pressione proveniente dalle nuove linee di produzione a Gulsan (Egitto) e PFNonwovens (Sudafrica ) durante questo periodo. La nostra analisi del Medio Oriente non include l’Iran. Baftineh ha installato tecnologia avanzata in Iran nella seconda metà del 2020, modernizzando la piattaforma tecnologica dell'azienda e aggiungendo ulteriori funzionalità di prodotto al proprio portafoglio. Inoltre, SGN (Arabia Saudita) ha annunciato l’intenzione di installare una linea di produzione R5 in Arabia Saudita nel 2024/2025.
In Nord Africa, Gulsan (Egitto) aprirà una linea di produzione Reicofil 5 con una capacità di 25,000 tonnellate nel primo trimestre del 2023. Ciò porta a tre il numero delle linee di produzione gestite da Gulsan in Egitto. PFNonwovens installerà la linea di produzione R5 in Sud Africa nel 2023, aggiungendo 15,000 tonnellate di capacità. Prevediamo che la capacità di produzione del Medio Oriente raggiungerà i 192,0 kilotoni entro la fine del 2024. In tutta l'Africa, si prevede che la capacità raggiungerà le 197,000 tonnellate entro il 2024.
6. Capacità e domanda nell'Asia meridionale
Nell’Asia meridionale, con la crescente penetrazione nel mercato dei non tessuti, la domanda continua a crescere e la capacità produttiva aumenta. Toray, Global Nonwovens, Manjushree Spntek e altri produttori hanno aggiunto 1.025 milioni di tonnellate di capacità in India dal 2021, un aumento del 52% rispetto al 2021. Nel quarto trimestre del 2020, Toray ha lanciato una nuova linea di produzione Reicofil 4s nel suo nuovo stabilimento di India con una capacità annua di 20,000 tonnellate.
A metà del mese, Global Nonwovens ha commissionato una linea di produzione R5 da 300,000-tonnellate nel suo stabilimento indiano-2022, la terza linea di produzione dell'azienda. A partire dal 2015, Global è diventata la prima azienda in India a installare apparecchiature spunmelt ad alta capacità nella regione. Nella seconda metà del 2022, Avgol ha commissionato il trasferimento della linea di produzione rinnovata di Reicofil 3.1 da Israele a un secondo nuovo stabilimento in India. Manjushree ha lanciato una nuova linea di produzione R5 in India. La linea di produzione ha una capacità di 15,000 tonnellate ed è progettata per servire il mercato dei prodotti sanitari e igienici. Ci aspettiamo che l’India installi una maggiore capacità entro il 2026 poiché la domanda continua a crescere. L’utilizzo della capacità nella regione rimane elevato e prevediamo che la capacità raggiungerà i 271,5 kilotoni entro la fine del 2024.
7. Capacità e domanda nell'Asia Pacifico
Entro il 2023, i maggiori produttori della regione sono Mitsui/Asahi (Giappone, Tailandia, 148,0 kilotoni), Toray (Corea del Sud, Indonesia, 103,0 kilotoni) , Fibertex (Malesia, 96 kilotoni) e Fitesa/CNC (Thailandia, 69,0 kilotoni). Mitsui e Asahi Kasei si fonderanno nell'ottobre 2023 per diventare il quarto produttore mondiale di non tessuti in PP spunbonded. Asahi Kasei ha avviato la produzione di una linea di produzione con una capacità di 15,000 tonnellate nel terzo trimestre del 2021, che raggiungerà la piena capacità nel 2022.
Fibertex (Malesia) ha commissionato una linea di produzione R5 con una capacità di 15,000 tonnellate nel primo trimestre del 2022. La linea di produzione raggiungerà la piena capacità nel 2023. Nel terzo trimestre del 2022, la Cobes Industries del Myanmar e la Hanil della Corea del Sud hanno lanciato nuove linee di produzione. La domanda di prodotti sanitari nella regione è in crescita, soprattutto escludendo il Giappone, dove il mercato è completamente penetrato. L’aumento della capacità riflette l’aumento della domanda e prevediamo che la capacità raggiungerà i 512,0 kilotoni entro la fine del 2024.
8. Capacità e domanda della Cina
In Cina, prevediamo che nel 2023 entreranno in funzione 41,500 tonnellate di nuova capacità di PP SB/SMS. 89,0 kilotoni e 67,5 kilotoni sono stati messi in produzione rispettivamente nel 2022 e nel 2021. Questa stima include nuova capacità presso Allmed, Jofo Wuxi, Berry, Cobes e Guan Hong, che utilizzeranno tutti la tecnologia R5.
La Cina sembra pronta ad aggiungere nuova capacità per fornire al mondo substrati non tessuti utilizzati nei camici chirurgici e negli asciugamani da grotta. Anche se si prevede che in Cina verranno installate più linee durante il periodo 2024-2026, si prevede che la crescita annuale della domanda di tessuti non tessuti in polipropilene spunmelt di fabbricazione cinese rallenterà. L’aumento della capacità e la riduzione della domanda influenzeranno l’utilizzo della capacità in futuro. Stimiamo che la capacità raggiungerà i 20,37 milioni di tonnellate entro la fine del 2024. La Cina presenta un grave eccesso di offerta e il ripristino del corretto utilizzo della capacità dipenderà dalle esportazioni.
Fonte:|Industria dei non tessuti